A股震蕩反彈市場情緒回暖 鋰電光伏大漲新能源賽道再度崛起

原創

11月17日，滬深兩市早盤震蕩拉升，大小指數開盤後走勢分化，滬指弱勢震蕩，創業板指走勢較強，盤中一度漲近1%，帶動滬指成功翻紅，鋰電股卷土重來，工業母機、CRO、稀土永磁等輪番拉升，光伏、風電等新能源板塊再度走強。午後三大指數橫盤整理，鋰電股表現強勢，光伏概念板塊走高，國防軍工板塊異動拉升，但兩市成交額較昨日略有下降，市場領漲熱點頻繁轉換且持續性不強，場外資金進場做多意願較弱，存量博弈特徵顯著。總體而言，A股三大指數齊漲，滬指全天以紅盤震蕩為主，兩市午後小幅拉升，中證1000指數漲幅擴大至1.79%，市場情緒活躍，近3300股上漲，賺錢效應一般。

截至收盤，滬指漲0.44%報3537.45點，成交額達4012億元；深成指漲0.67%報14711.18點，成交額達6356億元；創指漲0.81%報3421.33點，成交額達2693億元。兩市成交額達10368億元，連續第19個交易日突破萬億，北上資金全天淨賣出2.38億元，終結連續4日淨買入；其中，滬股通淨賣出10.33億元，深股通淨買入7.95億元。

盤面上，行業板塊多數上漲，鋰電池概念大漲居前，特高壓、智能電網、風能、光伏等題材大漲，稀土、工業母機充電樁、軍工、半導體、稀缺資源等概念表現活躍。昨日大漲的消費股回落，釀酒、食品飲料等板塊跌幅靠前，雲遊戲、民航機場、銀行、貴金屬等板塊表現低迷。

鋰概念股領漲A股市場 光伏、風電等新能源掀漲停潮

鋰價或迎第三次上漲，鋰概念股領漲A股，科恒股份(300340.CN)、金銀河(300619.CN)、鵬輝能源(300438.CN)大漲20%封板，盛新鋰能(002240.CN)、西藏珠峰(600338.CN)、科大制造(600499.CN)、天齊鋰業(002466.CN)、永興材料(002756.CN)、融捷股份(002192.CN)等漲停，藍曉科技(300487.CN)、天華超淨(300390.CN)漲超10%，久吾高科(300631.CN)、西藏礦業(000762.CN)等漲逾7%。新能源汽車股集體大漲，炬華科技(300360.CN)大漲20%，合縱科技(300477.CN)漲超13%，起帆電纜(605222.CN)、中電興發(002298.CN)、山東威達(002026.CN)漲停，長高集團(002452.CN)等股漲6%。特高壓板塊拉升，漢纜股份(002498.CN)、風範股份(601700.CN)漲停，金利華電(300069.CN)、電科院(300215.CN)盤中漲超10%，思源電氣(002028.CN)、通光線纜(300265.CN)等亦跟漲逾6%。風電板塊走高，東方電纜(603606.CN)、中際聯合(605305.CN)、協鑫能科(002015.CN)、振江股份(603507.CN)、大金重工(002487.CN)等漲停，天能重工(300569.CN)漲超8%，金雷股份(300443.CN)、明陽智能(601615.CN)、電氣風電(688660.CN)等亦大幅跟漲。磷化工板塊亦活躍走強，金誠信(603979.CN)漲停，清水源(300437.CN)、湖北宜化(000422.CN)漲超6%，宏達股份(600331.CN)、興發集團(600141.CN)、雲天化(600096.CN)等跟漲。

午後，稀土永磁板塊走強，橫店東磁(002056.CN)、寧波韻升(600366.CN)、北礦科技(600980.CN)漲停，金力永磁(300748.CN)漲超12%，大地熊(688077.CN)觸及漲停，銀河磁體(300127.CN)、北方稀土(600111.CN)等漲超5%。美國恢復雙面太陽能組件豁免權，光伏概念股持續拉升，精功科技(002006.CN)、中利集團(002309.CN)、寶勝股份(600973.CN)、愛康科技(002610.CN)等漲停，東方日升(300118.CN)漲超8%，天合光能(688599.CN)、航天機電(600151.CN)、晶澳科技(002459.CN)、亞瑪頓(002623.CN)等快速上漲。工業母機板塊持續走高，山東威達(002026.CN)、華明裝備(002270.CN)等漲停，紐威數控(688697.CN)、浙海德曼(688577.CN)等跟漲。軍工板塊尾盤拉升，亞星錨鏈(601890.CN)漲停，海蘭信(300065.CN)、航亞科技(688510.CN)漲超7%，航天宏圖(688066.CN)跟漲。數字人民幣推廣全面提速，數字貨幣概念股拉升，金固股份(002488.CN)漲超8%，拉卡拉(300773.CN)、北信源(300352.CN)等漲超5%。不過，昨日大漲的消費股回落，白酒板塊跌幅靠前，迎駕貢酒(603198.CN)跌近4%，舍得酒業(600702.CN)、酒鬼酒(000799.CN)、青青稞酒(002646.CN)等跟跌。食品飲料表現低迷，天味食品(603317.CN)、千味央廚(001215.CN)、青島食品(001219.CN)跌超3%，甘源食品(002991.CN)、千禾味業(603027.CN)跌近3%。

隔夜美股大漲美油小幅下跌 光伏產業迎重磅利好

隔夜海外市場聚焦美國經濟以及能源市場。全球經濟方面，美國零售銷售創3月份以來最大增幅，超越市場預期。在強勁的10月零售銷售數據以及好於預期的大些零售商三季度業績後，美股三大指數周二集體收漲，道指漲0.16%結束日線三連陰報36,142.22點，標普500指數漲0.39%扭轉了周一的跌勢，納指漲0.76%報15,973.90點，新能源車、在線教育股漲幅居前，有道漲超17%，特斯拉競爭對手Rivian大漲逾15%，為連續第5個交易日上漲，理想汽車漲超9%，小鵬汽車、好未來漲超5%，特斯拉漲超4%。值得注意的是，隨著風險偏好蓋過通脹和減碼疑慮，全球基金經理在美股的超配程度達到2013年8月以來最高。根據美國銀行11月5日至11日進行的調查顯示，基金經理對美國股票的配置較上月增加13個百分點，超配比例達到29%。此外，美國能源信息署(EIA)周二表示，美國釋放戰略石油儲備可能只會對石油市場產生短暫影響，而市場中的其他動態將超過油價下跌。原油價格今年以來已飙升近60%，美國原油價格10月底觸及近每桶85.5美元的七年高位。據悉，拜登政府一直在考慮動用戰略石油儲備，為不斷上漲的油價降溫。因對未來幾個月全球產量將增加的預測給市場帶來壓力，截止周二收盤，美油跌0.15%收於每桶80.76美元，佈倫特原油期貨價格則漲0.46%收於每桶82.43美元。

行業消息面上，昨日，中央預決算公共平台發佈「財政部關於提前下達2022年可再生能源電價附加補助地方資金預算的通知」。根據通知，本次下達總計新能源補貼資金38.7億元。其中，風電15.5億元、光伏22.8億元、生物質3824萬元。此外，美國國際貿易法院(CIT)11月16日正式宣佈恢復雙面太陽能組件的201關稅豁免權，並將該201條款關稅稅率從18%下調至15%。這兩項變動下，此前徵收的額外關稅將退還給相關企業。2019年6月，美國政府最初批準雙面太陽能組件享受201關稅豁免，但2020年10月特朗普政府撤銷了這一豁免權，並在10101號公告中將這一201關稅稅率提高至18%。市場分析，在明確的政策引導下，光伏產業鏈將屋頂作為主要的應用場景佈局，形成豐富的可選方案和保障機制，提供項目收益端的優化空間，將推動分佈式光伏的建設熱潮。而受雙面太陽能組件的201關稅豁免權恢復以及財政部提前下達2022年光伏發電補助資金預算等多重利好消息的影響，今日光伏、風電等概念股亦強勢掀漲停潮。

繼續關注滬指3550點一線壓力

滬深兩市指數今日整體呈現震蕩反彈格局，三大指數早盤前半小時表現較為低迷，其中上證指數一度跌破十日均線，但隨後指數在鋰電、光伏、軍工等科技成長板塊的集體走高帶動下，開啓震蕩反彈走勢，整體市場情緒再度活躍，最終三大指數全線收漲。技術面上，上證指數反彈震蕩上行，但市場量能有所縮減，且北向資金午後出逃，這或預示著市場多頭信心有所不足，後市反彈力度仍需謹慎關注。短線上看，繼續關注滬指3550點一線壓力，要做好上攻遇阻之後出現回撤的準備。創業板指數則在鋰電、光伏、軍工三大賽道重回強勢格局的帶領下，進一步夯實3400點整數支撐，後市有望繼續向3500點一線發起挑戰。

總體來看，當前市場「上有壓力下有支撐」，結構性行情以及板塊的輪動仍是主基調。當前基本面以及流動性保持穩定，在外資持續回流以及場内成交持續萬億之下，新能源汽車產業鏈行情從鋰電池上遊資源、零配件、充電樁等中下遊發散，呈現出向縱深化發展的趨勢，同時光伏和軍工兩大主題亦表現活躍，這也意味著成長方向仍是市場主力青睐對象，行情仍有望延續，但操作上不建議追高，可考慮逢回調進行低吸。此外，在整體漲價受益背景下，對於提價帶來提振的消費類概念可持續關注，對於景氣度較高的科技等品種等亦可持續跟蹤。