8月26日,中金公司點評寧德時代半年報指出,上半年,寧德時代鋰電池産能/産量分別為65.45/60.34GWh,産能利用率達92.20%,接近滿産狀態。截止二季度末公司存貨達242億元,環比一季度末存貨172億元增加41%。截止半年報公司年化鋰電池産能達到131GWh,在建産能達到92.5GWh,我們預計至2021年底公司名義産能有望突破200GWh。預計公司2025年非動力鋰電池出貨量有望達150GWh,全球市佔率有望超過動力電池領域。維持寧德時代2021/2022/2023年盈利預測110/240/380億元不變,當前股價對應2021/2022/2023年112.3倍/51.5/32.5倍市盈率。維持跑贏行業評級和653.00元目標價。(財聯社)
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