國內數字娛樂內容提供商九尊數字互娛(01961-HK)今日舉行線上新聞發佈會公佈上市計劃詳情,公司此次計劃發售1.26億股股份,其中10%於本港公開發售,90%作國際配售。公開發售將於明天(2月27日)開始,直至3月9日結束。招股價介乎1.5港元至1.8港元。每手2000股,入場費約3636.28港元。公司計劃3月17日於聯交所主板掛牌,力高企業融資擔任獨家保薦人。
以發售價中位數1.65港元計,公司此次上市集資所得款項淨額約為1.324億港元,其中24.3%將用於擴大單人玩家手機遊戲市場份額並以精品遊戲為戰略重點;15.4%將用作加快公司在多玩家手機遊戲市場擴張;20.3%將用作獲取開發精品手機遊戲的流行娛樂產權許可權;1.2%將用於取得公司流行及/獨家冠名及首次發行雜誌的許可權;30.4%將用作與輔助手機遊戲開發商進行戰略性收購或展開合作;以及8.4%將用作一般營運資金。
公司此次上市採用了靈活定價機制,可予下調發售價,且下調後發售價定為較指示性發售價範圍下線低10%,即下調後最低發售價可為1.35港元。公司非執行董事兼公司秘書徐穎德表示,採用靈活定價機制主要因為目前香港市場有不確定性,雖然公司對此次上市及業務發展充滿信心,但仍然還是希望按照市場實際情況,採用靈活方式,以達到令市場投資者和公司自身雙贏的目的。
截至2016年、2017年、2018年12月底止及2019年9月底止,公司毛利率分別為46.6%、45%、43.6%以及36.8%,呈現下滑趨勢。徐穎德表示,因公司去年進入了多元玩家業務的開發和運營階段,需要進行經銷渠道開發等一系列工作,在維護和運營成本方面,相對於過往業務來說都需要較多投入,相信公司在累積更多經驗、打好業務基礎之後,毛利率會有所回升。
2018年國內遊戲版號暫停審批六個月,令遊戲行業措手不及。九尊數字互娛在此期間進行業務轉型,開始拓展授權遊戲業務和數字媒體業務。徐穎德稱,在遊戲版號暫停審批後,授權遊戲領域競爭加劇,遊戲價格上漲,但公司仍得到28款遊戲授權,減輕了負面影響。而在恢復了遊戲版號審批後,公司亦又繼續獲得新遊戲版號,公司手機遊戲開發和營運業務仍然保持增長。
而選擇在此次新冠肺炎疫情陰影下上市,徐穎德表示,居民因疫情留在家中減少外出,公司主要業務為數字娛樂和手機遊戲,業務全部流程可在互聯網上進行,雖然近來投資者對新股保持審慎態度,但相信對公司業務影響比較小。
徐穎德:大家明白現在香港市況有不確定性,雖然我們充滿信心,但仍然希望按照市場實際情況,用靈活的方法,達到市場投資者和企業雙贏的目的。
徐穎德:在2018年遊戲版號短暫暫停審批之後,因為激烈的競爭,授權遊戲價格上漲,但我們仍然拿到了28款手機遊戲授權,這減輕了對我們的負面影響。在恢復遊戲辦好審批後,我們也有新遊戲得到了審批。對照2019年首九個月和2018年同期的業務情況,我們的手機遊戲開發和運營業務有持續增長。
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