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搶先發佈新一代VR頭顯,Meta想給蘋果一個「下馬威」?
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日期:2023年6月2日 下午7:25作者:燕十四 編輯:Terry
搶先發佈新一代VR頭顯,Meta想給蘋果一個「下馬威」?

在遊戲、元宇宙等領域的推動下,XR(擴展現實,VR/AR/MR統稱)賽道的熱度明顯獲得提升,頭顯設備也成了「香饽饽」,獲得了許多企業的青睐,其中就有Meta(META.US)和蘋果(AAPL.US)、字節跳動、索尼等巨頭。

而這些巨頭之間的「故事」還引來了大批「吃瓜群眾」。

打壓競爭對手?Meta趕在蘋果之前發佈最新版頭顯

眾所周知,在全球的大型科技企業中,Meta對元宇宙是最上心的,不惜投入巨資早早進行了佈局,VR頭顯被視為是元宇宙的入口之一,因此該公司在這一領域也下了大功夫,是VR頭顯領域的龍頭,Quest系列佔據了VR頭顯領域的大部分市場。

IDC的數據就顯示,2022年,Meta的出貨量佔比接近80%緊隨其後的是字節跳動旗下的PICO,份額達到10%。然後,大朋VR、HTC和愛奇藝分别佔據3至5位。

6月1日,Meta較為突然地推出了其最新一代的VR頭顯Quest 3引起了投資者的廣泛關注。

根據Meta的官方網站,Quest 3是一款具有高分辨率的頭顯設備,比前代產品Quest2薄40%且更舒適。

另外,Meta介紹稱,Quest 3採用了新一代高通骁龍芯片,GPU性能較上一代翻了一倍,具有更高性能的圖形表現,通過最新的「Meta Reality」技術可以將現實世界與虛擬世界更好地結合,具備更好的沉浸式體驗。

而且Quest 3支持的遊戲種類多達500種以上。

據悉,這款新一代VR頭顯的起售價為499.99美元,但是發貨得等到今年秋季。

值得注意的是,在Meta之外,蘋果也被傳即將推出自己的首款頭顯設備。

2023年5月15日,天風國際證券分析師郭明錤發文稱,蘋果AR/MR頭戴裝置極有可能在6月的WWDC(蘋果全球開發者大會)亮相。與此同時,郭明錤認為蘋果已對發佈此新裝置做了充足準備。

據報道,蘋果公司預計,MR頭顯設備在推出首年能賣出大約100萬台,每台定價3000美元。

作為消費電子風向標,市場及各方人士對蘋果首款AR/MR頭戴裝置可謂是寄予了厚望。

郭明錤表示,「若蘋果AR/MR頭戴裝置發佈優於預期,則頭戴裝置將很快成為消費性電子產業最重要的投資新趨勢。

也有其他的分析師稱,蘋果MR將是蘋果公司有史以來設計最復雜的消費電子產品,大量前沿技術的應用將加速產業鏈公司創新進程。蘋果MR或將成為頭顯行業的遊戲規則改變者。

需要指出的是,行業專家普遍預測,Meta在6月1日發佈新產品Quest 3是為了應對蘋果將於6月6日WWDC上發佈首款頭顯XR設備。

從目前的現狀來看,Meta處於領先地位,但蘋果公司財雄勢大,全球「鐵粉」無數,其頭顯XR設備將會對Meta的Quest系列產生較大的威脅。因此Meta搶先發佈Quest 3頗有點給蘋果公司一個「下馬威」的意思。

近期出貨數據不佳,但行業前景仍被看好

值得一提的是,雖然頭顯設備市場迎來了Meta、蘋果等多家行業巨頭下場佈局,但在消費電子下行的大周期下,該領域近期的出貨數據並不是很理想。

根據IDC於3月份發佈的報告,2022年全球AR/VR頭顯出貨量為880萬台,同比下降20.9%

IDC表示,出貨量的下降一方面是由於市場廠商數量有限,宏觀經濟環境充滿挑戰,而且消費者的接受度低。

另一個重要原因則是受到了2021年的高基數影響。

日前,IDC發佈了最新報告稱,伴隨著宏觀經濟狀況惡化,全球增強現實(AR)和虛擬現實(VR)頭顯出貨量增速在2023年一季度出現大幅下降。具體而言,2023年首季,AR/VR頭顯出貨量同比下降54.4%,其中VR頭顯佔比為96.2%

不過,雖然Meta給了蘋果一個「下馬威」,但有了更多財力雄厚的廠商加入,VR設備現有的一些缺陷才能更快被改善,市場才能進一步做大。

中信建投就發佈研報稱,在全球智能手機出貨量下滑背景下,蘋果的第一代MR產品意義非凡,看好蘋果MR發佈,以及AI技術的快速發展,對VR、AR行業的帶動,VR/AR有望迎「iPhone時刻」。

平安證券此前亦表示,2023年將是VR行業的新一輪景氣周期,主要原因有兩點:1)Pancake光學應用的高確定性帶來硬件端的配套升級,使得VR設備產品完成度得以優化,進一步撬開下遊消費市場;2)Quest 3和蘋果MR有望在2023年發佈,前者有望繼續延續上一代產品的亮眼表現,後者有望重新定義VR設備,兩者結合將為VR後續發展注入強勁動力。

結合二級市場來看,港、A兩市有多家公司的產品涉及VR產業鏈。

此前郭明錤曾透露,在蘋果首款AR/MR頭戴裝置的物料成本中,除組裝外(立訊精密獨家),最貴的前5名分别是Micro OLED顯示器(索尼獨家)、雙處理器(台積電獨家)、機殼(長盈精密為主供)、12顆相機模組(高偉電子獨家)、與外接電源(歌爾股份獨家)。

如果考慮到對供應商的營收與利潤貢獻,高偉電子(01415.HK)因營收規模最小或為最大受益者。

除了上述這些之外,市場中尚有中科創達、長盈精密、創維數字等VR概念股。對於投資者來說,後續需關注Quest 3和蘋果MR設備上市後的銷售情況,等候需求復蘇。

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