【財華社訊】中概股陸續回歸,同股不同權架構的京東(09618-HK)接力招股。市場消息稱,京東在周五晚建簿,下周一(6月8日)起公開發售,6月18日掛牌,最高招股價定於每股236元,相當於其美國存託股票(ADS)周四收市價有7.8%溢價,每手50股,入場費11918.91元。
據銷售文件顯示,京東計劃發售約1.33億股,佔擴大後股本4.3%,當中5%公開發售,集資額37.59億美元(約293.2億港元);另有15%超額配售權,總集資規模最多可達43.22億美元(約337億港元)。倘公開發售超購逾百倍,其發售股份數目可回撥增至12%。
據初步招股書披露,京東今年首季在疫情衝擊下,收入維持增長20.7%至1462億元人民幣,非公認會計準則純利為30億元人民幣,按年跌9%。京東表示,集資所得將用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新,例如智能定價及存貨管理系統、全渠道智能零售平台;投資物流技術,包括倉庫自動化系統、優先路線規劃系統等。
另外,京東不排除分拆業務,招股文件披露,集團已申請豁免嚴格遵守《香港上市規則》第15項應用指引第3(b)段規定,容許京東於上市3年內分拆子企在港掛牌,但未有目標。若要數潛在分拆的業務,京東近年陸續把京東零售、京東健康、京東金融、京東物流獨立營運,並向外融資。
值得留意的是,京東採用同股不同權架構,惟「特權股」B類股份一股擁有20票,多於港交所規定的最多一股10票。由於京東在港屬第二上市,故本港《上市規則》第8A章中對不同投票權的部分限制並不適用。然而,若京東日後想改以香港作為雙重主要上市地之一,甚至從美國退市轉到本港,便須修改股權架構,以符合本港的上市規定。
京東由主席兼首席執行官劉強東控制,持A及B類股份合計15.1%股權,其持股以B類股份為主,投票權高達78.4%。其他主要股東有騰訊(00700-HK)旗下黃河投資,持有A及B類股份合計17.8%股權,多於劉強東,但投票權只得4.6%;沃爾瑪持A及B類股份合計9.8%股權,投票權為2.5%。
最新市值逾6400億元的京東登陸港股後,將僅次阿里巴巴(09988-HK)、騰訊、美團點評(03690-HK),成為港股第四大科網巨企。集團去年收入增長25%至5769億元(人民幣.下同),持續經營淨利潤錄得119億元,由虧轉盈。
本地6間券商已合共為京東預留1,250億元孖展,當中輝立預留250億元、耀才預留300億元、富途預留200億元。
近期,除了網易和京東,百度、攜程、拼多多等中概股亦不斷曝出擬赴港二次上市傳聞。離本土客戶更近,成為中概股赴港上市的理由之一。
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