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Broncus-B(2216.HK)

交易信息

交易日期
2022/11/29
上市價
18.7
今日漲跌
--
累計漲跌
-88.29%
首日開市價
18
一手中籤率
6.58%

發行資料

股票代碼
2216.HK
證券名稱
Broncus-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
8935.5萬
國際公開發售股份數目
8041.9萬
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
893.5萬
香港發售數比率
10%
保薦人
高盛(亞洲)有限責任公司
海通國際資本有限公司
包銷商
興證國際融資有限公司
招銀國際融資有限公司
信銀(香港)資本有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
華泰金融控股(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
市價總值範圍
90.4億 - 98.3億
招股價範圍
17.2~18.7
認購倍數
11.13
每手股數
500
入場費
9444.22
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/09/13 ~
定價日期
2021/09/16
公佈售價結果日
2021/09/23
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.broncus.com
上市日期
2021/09/24
集資用途
假設超額配售權未獲行使及假設發售價為每股發售股份17.95港元(即本招股章程中所載指示性發售價範圍每股發售股份17.20港元至18.70港元的中位數),我們估計我們將收取的所得款項淨額約為1,488.1百萬港元(經扣除我們在全球發售中應付的包銷費用及開支)。我們擬將自全球發售收取的所得款項淨額作以下用途(可能會根據我們不斷變化的業務需求及不斷變化的市況發生變動):

‧所得款項淨額的49.9%(或約742.7百萬港元)按如下方式分配予我們的核心產品:

(i)所得款項淨額的29.0%(或約430.9百萬港元),將用於為InterVapor正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金,包括:

(a).所得款項淨額的19.0%(或約283.0百萬港元)用於臨床試驗,包括約117.4百萬港元及128.9百萬港元分別用於在中國、美國╱歐盟進行肺癌的InterVapor的臨床試驗,及約36.7百萬港元用於建設研發及檢驗設施,主要包括建設InterVapor研發實驗室及投資InterVapor所用研發設備;

(b).所得款項淨額的9.1%(或約135.5百萬港元)用於上市後研究,包括約24.9百萬港元、67.9百萬港元、27.7百萬港元及15.0百萬港元分別用於在中國、美國、歐盟及其他國家的上市後研究;及

(c).所得款項淨額的0.8%(或約12.5百萬港元)用於註冊,包括約3.0百萬港元用於在中國的註冊,5.5百萬港元用於在美國的註冊及4.0百萬港元用於在其他國家的註冊;

(ii)所得款項淨額的21.0%(或約311.8百萬港元),將用於為RF-II正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金,包括:

(a).所得款項淨額的9.9%(或約147.7百萬港元)用於臨床試驗,包括約10.0百萬港元、107.8百萬港元及29.9百萬港元分別用於RF-II在中國、歐盟及美國的臨床試驗;

假設超額配售權未獲行使及假設發售價為每股發售股份17.95港元(即本招股章程中所載指示性發售價範圍每股發售股份17.20港元至18.70港元的中位數),我們估計我們將收取的所得款項淨額約為1,488.1百萬港元(經扣除我們在全球發售中應付的包銷費用及開支)。我們擬將自全球發售收取的所得款項淨額作以下用途(可能會根據我們不斷變化的業務需求及不斷變化的市況發生變動):

‧所得款項淨額的49.9%(或約742.7百萬港元)按如下方式分配予我們的核心產品:

(i)所得款項淨額的29.0%(或約430.9百萬港元),將用於為InterVapor正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金,包括:(a).所得款項淨額的19.0%(或約283.0百萬港元)用於臨床試驗,包括約117.4百萬港元及128.9百萬港元分別用於在中國、美國╱歐盟進行肺癌的InterVapor的臨床試驗,及約36.7百萬港元用於建設研發及檢驗設施,主要包括建設InterVapor研發實驗室及投資InterVapor所用研發設備;

(b).所得款項淨額的9.1%(或約135.5百萬港元)用於上市後研究,包括約24.9百萬港元、67.9百萬港元、27.7百萬港元及15.0百萬港元分別用於在中國、美國、歐盟及其他國家的上市後研究;及

(c).所得款項淨額的0.8%(或約12.5百萬港元)用於註冊,包括約3.0百萬港元用於在中國的註冊,5.5百萬港元用於在美國的註冊及4.0百萬港元用於在其他國家的註冊;

(ii)所得款項淨額的21.0%(或約311.8百萬港元),將用於為RF-II正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金,包括:

(a).所得款項淨額的9.9%(或約147.7百萬港元)用於臨床試驗,包括約10.0百萬港元、107.8百萬港元及29.9百萬港元分別用於RF-II在中國、歐盟及美國的臨床試驗;

(b).所得款項淨額的8.2%(或約122.2百萬港元)用於在多個司法管轄區的商業化,包括約39.9百萬港元、69.8百萬港元及12.5百萬港元將分別用於RF-II在中國、歐盟及其他國家的商業上市;

(c).所得款項淨額的2.2%(或約32.4百萬港元)用於產品更新,即新一代RFA產品的計劃研發,以及基於先進研究技術及RF-II臨床反饋的產品升級的開發、設計及規劃;及

(d).所得款項淨額的0.6%(或約9.5百萬港元)用於註冊,包括約2.5百萬港元用於在中國註冊,約7.0百萬港元用於在歐盟註冊;

‧所得款項淨額的18.5%(或約275.5百萬港元)按如下方式分配予我們的其他產品及候選產品:

(i)所得款項淨額的4.1%(或約61.6百萬港元)用於為我們導航產品的研發提供資金,包括開發下一代導航系統;

(ii)所得款項淨額的1.5%(或約21.8百萬港元)用於為正在進行及計劃的研發提供資金,約0.5百萬港元用於H-Marker在中國的註冊及商業化,包括分別約1.0百萬港元及20.3百萬港元用於擴大我們的經銷商渠道;

(iii)所得款項淨額的12.9%(或約192.1百萬港元)用於為其他候選產品的正在進行及計劃進行的研發提供資金,包括約85.4百萬港元用於針對慢性阻塞性肺病治療的靶向肺去神經消融系統、約25.8百萬港元用於針對肺癌治療的經皮RFA探針及約80.8百萬港元用於其他候選產品;

‧所得款項淨額的9.2%(或約137.1百萬港元)將用於為繼續擴大我們的生產廠房的生產線提供資金,主要包括建設裝配車間、紡織車間、淨化車間等生產車間,投資於生產設備及建設基礎設施;

‧所得款項淨額的13.2%(或約195.8百萬港元),將用於為通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金;及

‧所得款項淨額的9.2%(或約137.1百萬港元),將用於營運資金及其他一般公司用途。

資料來源: Broncus-B (02216) 招股書 [公開發售日期 : 2021/09/13)

基石投資者

UBS AM Singapore
2500.0萬 美元
Lake Bleu Prime
2000.0萬 美元
CEPHEI
1000.0萬 美元
雪湖資本
1000.0萬 美元
Summer Healthcare Fund
1000.0萬 美元
Artisan China Post-Venture Fund
500.0萬 美元
Springhill Master Fund Limited
500.0萬 美元
Valliance Fund
300.0萬 美元
Emerging Fund
200.0萬 美元
Worldwide Fund
100.0萬 美元

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步陽國際 (2457.HK)

每手股數
5000
申購價
0.5~0.6
結果公佈日
2022/12/14

名稱
累計漲跌
上市日
+3.44%
2022/11/29
+9.08%
2022/11/24
-13.38%
2022/11/16
-22.9%
2022/11/11
-70.41%
2022/11/09
+0.17%
2022/11/08
+8.64%
2022/11/04
+121.72%
2022/10/18
+323.44%
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